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窜改将至，趁势而为、

英伟达将鄙人周开展发布后，其主要执行则侧重于软件，其中市时事防备的是其省略将会发布一款AI推理芯片，该芯片较为适用于音书张望。

那么自从插足七月于今，800系列的GPU录用量在显豁加快，而国内厂商在前期所采购的A800也已批量到货、

从功绩数据来看，2023年收入及功绩优于预期，主要由数通家具的孝顺，AI带动显豁；

同期，谋略FY23全年投资略大于500亿好意思元，谋略输送老本支拨将同比着落，部分被支拨AWS业务增长的基础要津老本支拨加多所对消。

综上，本周板块的角落变化为：

一、云商网罗架构解耦趋势，Capex谋略邃密；

二、针对国内的800系列GPU录用显豁加快；

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三、二线厂商如AAOI功绩超预期，由此反应数通趋势的向好

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那么从23-24年功绩细则性和终了度来看，以下这6大后劲企业有望再度爆发，可重心眷注第一家，仅供参考：

1、天孚通讯：是光通讯限制光器件举座处分决策提供商，有在为800G光模块提供配套家具。

2、：部分800G光模块家具已实现出货；公司已在OFC2023时间推出了关联1.6T光模块家具，现在正在积极鼓动客户送样测试责任

3、人烟通讯：正在进行800G光芯片的本事储备，真武系列选择的400G关连光器件集成自研的400G光芯片、64G启动芯片及放大器

4、紫光股份：推出业内首款400G硅光交融交换机，通过NPO硅光引擎实现板级光互联本事

5、光迅科技：现在800G光模块家具的需求主若是在国外，公司已有极少家具出货。

6、中贝通讯：光通讯家具，包括100G/200G/400G/800G高速光模块以及各种AOC等高速聚合线缆等。

任何逻辑，均需要联结大市和个股走势选择入场和卖出时机。记起一句话，追涨易被割，低吸更安全，留神激越之后的落潮期。

据悉，伦纳德的要求是一份2.2亿的顶薪合同，这将使他成为联盟中薪资最高的球员之一。然而，快船队管理层对于这一要求却表示犹豫不决。虽然他们承认伦纳德的价值和贡献，但考虑到球队的薪资帽和其他球员的合同情况，他们担心给予伦纳德如此巨额的合同将给球队的未来造成负担。

终末再说一句，在商场别胡来，学习为王，感性+逻辑才是投资之谈。